В последние месяцы весьма актуальными стали вопросы сопоставления эффективности сотрудничества Армении со странами Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) и странами Европейского Союза (ЕС). Рассмотрим торговые аспекты такого взаимодействия. Напомним, что Армения стала участницей ЕАЭС в 2015г., в Евразийский Союз помимо Армении также входят Россия, Беларусь, Казахстан и Киргизстан. В ЕС входят 27 стран западной, центральной и восточной Европы. ЕС и ЕАЭС – значимые торговые партнеры Армении: их совместная доля в экспорте Армении в 2021г. превысила 51%, в том числе 29% пришлось на страны ЕАЭС и 22% - на страны ЕС. В результате влияния геополитических факторов за период с 2022г. по 2024г. структура экспорта Армении существенно изменилась: доля стран ЕС в армянском экспорте снизилась до 5%, в то время как доля стран ЕАЭС возросла до 44%. Однако, если рассматривать стоимостные значения экспорта Армении в эти группы страны, то ситуация не столь критична. За период 2015-2024гг. объем армянского экспорта на рынки стран ЕАЭС возрос в 13 раз, а в страны ЕС – в 1,5 раза.
Далее отдельно остановимся на группах товаров, которые армянские предприятия поставляют на рынки стран ЕАЭС и ЕС.
Таблица 1. Экспорт Армении
Источник: база данных Статистического комитета РА. |
Экспорт Армении в страны ЕАЭС
Главной особенностью экспортных потоков из Армении в страны ЕАЭС является их центричность: до 95% всех поставок идут в РФ, около 3% - в Беларусь, около 2% - в Казахстан и до 1% - в Киргизстан.
Товарная структура экспорта Армении на рынки стран ЕАЭС за последние годы существенно изменилась[1]: в 2022г. резко возросли объемы поставок по группе «Электрические машины и оборудование, электронное оборудование и транспортные средства» - с 0,054 млрд долл. США до 1,9 млрд долл. США, т.е. в 35 раз. Этот рост обусловлен влиянием геополитических факторов и санкциями в отношении российской экономики. На указанную группу товаров в армянском экспорте в ЕАЭС пришлось более половины всего объема поставок.
Наиболее значимой группой товаров в экспорте РА в страны ЕАЭС является продукция пищевой промышленности. Несмотря на то, что доля этой группы в общих поставках за 2021-2023гг. уменьшилась с 61% до 18%, стоимостные объемы возросли с 508 млн долл. США до 647 млн. долл. США. Основными позициями по этой товарной группе являются алкогольные и безалкогольные напитки и продукты питания.
Также следует отметить значимость продукции легкой промышленности (особенности поставок готовой одежды): 8% всего экспорта в 2023г., 13% - в 2021г. Стоимостные объемы поставок за 2021-2023гг. выросли в 2,7 раз: со 107 млн долл. США до 286 млн долл. США.
Существенное место в армянском экспорте занимают поставки драгоценных и полудрагоценных металлов и камней. Их доля в экспорте из РА в страны ЕАЭС сохранилась (9-10%) при значимом росте стоимостных объемов с 81 млн. долл. США до 353 млн. долл. США – более чем в 4 раза.
Следует отметить возрастание роли продукции химической промышленности в экспорте Армении на рынки стран Евразийского Союза – с 40 млн долл. США до 166 млн долл. США, а также продукции черной и цветной металлургии – с 24 млн долл. США до 170 млн долл. США.
На рассмотренные товарные группы за 2021-2023гг. пришлось около 99% всех поставок.
Таблица 2. Товарная структура экспорта Армении в страны ЕАЭС, млн долл. США
Составлено на основе базы данных Международного торгового центра. |
Экспорт Армении в страны ЕС
Географическая структура экспорта Армении в страны ЕС более диверсифицирована, чем в ЕАЭС, - на 6 стран приходится до 90% всех поставок: Нидерланды (33% от всего объема армянского экспорта в ЕС в 2023г.), Болгарию (14%), Бельгию (13%), Германию (12%), Италию (9%) и Словакию (6%).
Товарная структура поставок из Армении на рынки страны ЕАЭС более концентрирована, чем в ЕАЭС: в среднем за 2021-2023гг. на группу «Руды, черные и цветные металлы и изделия из них» пришлось до 73% всего экспорта. Также в армянском экспорте в страны Евросоюза представлена продукция легкой промышленности, пищевой промышленности, драгоценные и полудрагоценные металлы и камни.
Таблица 3. Товарная структура экспорта Армении в ЕС, млн долл. США
Составлено на основе базы данных Международного торгового центра. |
Поставки из Армении в Нидерланды высококонцентрированные – на черные металлы (ферромолибден) приходилось 88% всего объема экспорта в 2023г. В поставках в Болгарию такой группой стали медные руды и концентраты (97%). В Бельгию армянские предприятия поставляют цинковые и молибденовые руды и концентраты (67% всего экспорта), а также алмазы (22%). На рынки Германии, Италии и Словакии поставляется около 53% всего объема экспорта по товарной группе «Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания» (44% идет на рынок РФ). Большое значение рынок стран ЕС (Германия, Польша, Нидерланды, Испания, Италия) имеет для Армении при поставках алюминиевой фольги – до 97% всего экспорта.
Таблица 4. Товарная структура экспорта Армении в некоторые страны ЕС, млн долл. США
Составлено на основе базы данных Международного торгового центра |
Влияние применения «GSP+» на экспорт Армении в страны ЕС[1]
Генеральная схема преференций ЕС (Generalised Scheme of Preferences, GSP) направлена на упрощение импорта в ЕС товаров из стран с доходом ниже среднего, с низким доходом и наименее развитых стран (согласно классификации стран, разработанной Всемирным Банкам). Основными целями реализации «GSP+» является уменьшение бедности и обеспечение устойчивого развития. В рамках «GSP+» выделяют три уровня тарифных преференций и обязательств на основе уровня развития страны-бенефициара: снижение пошлин на 66% тарифных позиций, импортируемых в ЕС; применение нулевых пошлин на 66% тарифных позиций при условии реализации основных конвенций по правам человека, труду, эффективному управлению и другим конвенциям в области устойчивого развития; беспошлинный импорт всех товаров, кроме оружия, на рынки стран ЕС из наименее развитых стран.
Армения получила статус «GSP+» в 2009г., когда относилась к странам с доходом ниже среднего, и ратифицировала все 27 основных международных конвенций по правам человека, трудовым стандартам, охране окружающей среды и эффективному управлению. С 2018г. Армения является страной с доходом на душу населения выше среднего (5960 долл. США в 2022г.), поэтому с 2022г. Армения была исключена из бенефициаров «GSP+». Исключение произошло после переходного периода в один год, что позволило правительству и экономическим субъектам адаптироваться к пересмотренному статусу страны. С этого времени экспорт Армении в ЕС осуществляется в соответствии с согласованными тарифами наибольшего благоприятствования Всемирной торговой организации.
За время участия Армении в «GSP+» уровень применения преференций был высоким и составил 96-98%. К основным товарным группам, при импорте которых были применены преференции в 2021г., относятся «Железо и сталь» (объем импорта 150 млн евро), «Основные металлы» (73 млн евро), « Продукция пищевой промышленности» (5 млн евро), «Точные инструменты» (1 млн евро), «Табачные изделия» (1 млн евро) и другие товары (3 млн евро).
Как свидетельствует данные, приведенные выше (см. таблицу 1), объемы экспорта из Армении в страны ЕС увеличивались и после исключения РА из стран-бенефициаров «GSP+».
Влияние вступления Армении в Евразийский экономический союз на ее экспорт[2]
В рамках ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. С момента создания ЕАЭС в 2015г. в регионе и мире произошло несколько кризисов, которые оказали влияние на экономику Армении. В результате российского валютного кризиса в конце 2014г. – 2015г. российский рубль подешевел по отношению к армянскому драму, что привело к удорожанию армянских товаров на рынке РФ. Пандемия COVID-19 привела к падению объемов международной торговли в 2020г., в том числе и экспорта РА. В результате изменения мировой и региональной геополитической ситуации в 2022г. значительное количество стран применяли экономические санкции, ограничивающие внешнеторговые потоки. Однако, не смотря на перечисленные факторы, объемы экспорта Армении в страны ЕАЭС за 2015-2024гг. существенно выросли: за 2015-2024гг. рост составил 1206%. Стоит отметить, что возросли поставки готовой продукции: пищевой промышленности с 508 млн долл. США до 647 млн долл. США, легкой промышленности с 107 млн долл. США до 286 млн долл. США; что, безусловно, положительно сказывается на расширении внутреннего производства в Армении и повышении конкурентоспособности продукции этих отраслей на рынках стан ЕАЭС. Также с 2022г. Армения стала одним из «хабов» для поставок товаров в Россию. Высокие показатели экономического роста Армении за последние годы в большей части обусловлены влиянием роста объемов внешних торговых и инвестиционных потоков в/из РА.
Выводы
Пожалуй, главное отличие товарных структур экспорта Армении в ЕАЭС и ЕС - это уровень обработки товаров. В армянском экспорте на рынки стран Евразийского Союза существенная часть поставок приходится на готовую продукцию: если в экспорте РА в ЕАЭС не учитывать реэкспорт высокотехнологичных товаров, то доля продукции пищевой промышленности составит 38% всех поставок, легкой промышленности – 17%, химической промышленности – 10%. В экспорте Армении в страны ЕС преобладает сырье – медно-молибденовые и другие руды, черные и цветные металлы.
ЕС представляет собой интеграционное объединение развитых стран, на их рынках армянская готовая продукция недостаточно конкурентоспособна, в результате в экспорте Армении в ЕС преобладают сырьевые товары или товары с малой степенью обработки. В ЕАЭС входят развивающиеся страны, структуры их экономик, особенности функционирования финансово-экономических механизмов мало отличаются, и, таким образом продукция армянских предприятий на рынках стран ЕАЭС более конкурентоспособна и востребована. Продукцию легкой промышленности армянские предприятия в 2023г. поставили на рынки ЕАЭС в объеме 286 млн долл. США, а в ЕС – 138 млн долл. США. Продукции пищевой промышленности из Армении в ЕАЭС было экспортировано на 647 млн долл. США, а в ЕС – 17 млн долл. США. В целом, объемы экспортных поставок Армении за 2015-2024гг. выросли с 1,5 млрд долл. США до 13,1 млрд долл. США, что безусловно является важным драйвером экономического развития страны.
[1] Источник данных в этом разделеGSP-HUB //https://gsphub.eu
[2] Источники данных в этом разделе Евразийская экономическая комиссия и Статистический комитет РА.
[1] Последние данные по товарной структуре экспорта Армении доступны за 2023г.
