Разведение раков — это интенсивно развивающаяся отрасль аквакультуры, которая играет все более важную роль в удовлетворении растущего мирового спроса. Эта сфера также является перспективной и для Армении, так как страна обладает определенным потенциалом для развития этой области рыбоводства, а также экспорта продукции как в живом, так и в замороженном виде на зарубежные рынки.
1. Мировой рынок ракообразных
Стоит отметить, что мировой рынок ракообразных демонстрирует устойчивый рост в последние 10 лет, обусловленный растущим спросом на качественную здоровую пищу - питательной альтернативы традиционным источникам белка. Так, по данным OEC, в 2022 году ракообразные были 138-м наиболее продаваемым товаром в мире (из 1218) [1], с общим объемом торговли в 33,7 млрд долларов. В период с 2021 по 2022 год глобальный экспорт ракообразных вырос на 2,08% с 33,0 млрд долларов до 33,7 млрд долларов, а торговля ракообразными составляет 0,14% от общего объема мировой торговли. Ракообразные занимают 995-е место в Индексе сложности продукта (PCI), а CAGR торговли этой продукцией на 2022–2027 годы оценивается в 5,2%.
По данным Comtrade, в 2022 году крупнейшими экспортерами ракообразных стали Эквадор, Индия, Канада, Вьетнам и Индонезия.
А крупнейшими импортерами ракообразных стали Китай, США, Япония, Испания и Франция.
В период с 2021 по 2022 год экспорт ракообразных рос быстрее всего в Эквадоре (2,65 млрд долларов США), Вьетнаме (288 млн долларов США), Таиланде (61,4 млн долларов США), Саудовской Аравии (39 млн долларов США) и Южной Корее (35,4 млн долларов США). В период с 2021 по 2022 год наиболее быстрорастущими импортерами ракообразных стали Китай (3,14 млрд долларов США), Япония (317 млн долларов США), Тайвань (214 млн долларов США), Вьетнам (191 млн долларов США) и Австралия (96,2 млн долларов США). По оценкам экспертов, спрос на ракообразных в Северной Америке будет расти с самым высоким среднегодовым темпом в течение 2024-2029гг.
Что касается стран-членов ЕАЭС, в таблицах приведены данные об экспорте и импорте ракообразных [2].
Таблица 1.
Объемы экспорта ракообразных, (тыс. долл США)
Таблица 2.
Объемы импорта ракообразных, (тыс. долл США)
Стоит отметить, что по данным Инспекции по безопасности пищевых продуктов РА, ракообразные из РА в основном реэкспортируются, а страной происхождения раков является Иран.
Что касается России, официальных данных об экспорте и импорте ракообразных РФ в 2022 и 2023 годах нет, однако, по данным наших источников, в 2023 году российскими предприятиями было выпущено 60,3 тыс. тонн не мороженых ракообразных, что на 20.9% больше, чем 2022 году. Также, в 2022 году российскими предприятиями было выпущено 525 тонн пресноводных раков, что на 25,4% меньше по сравнению с результатами 2021 года. Лидером в РФ по производству пресноводных раков – Уральский федеральный округ (90,5% всего производства за период с 2017 по 2022), а на втором месте – Приволжский федеральный округ (4,7% производства). Также, если в 2022 году Россия экспортировала на мировой рынок 78 284 тыс. тонн краба стоимостью 1 766,7 млн. долл., то в 2023 году экспорт составил 102 426 тыс. тонн. стоимостью 1 922,2 млн. долл. При этом средняя цена экспорта снизилась за год с 22,57 долл/кг до 18,76 долл/кг.
Во всем мире цены на ракообразных колеблются от 7 до 66 долларов за килограмм. В США, например, она составляет 15–40 долл/кг, а в РФ живые ракообразные стоят от 12 до 30 долл/кг в зависимости от размера продукта, а замороженные от 8 до 15 долл/кг. Прогнозируется, что в 2024 году среднегодовая цена на ракообразных вырастет на 7% по сравнению с прошлым годом. Высокие фрахтовые ставки, растущая стоимость судового топлива и повышение мирового спроса на ракообразных остаются основными причинами повышения цен.
2. Программа государственной поддержки промышленного разведения раков в Армении.
Для Армении разведение раков не является новой областью рыбоводства, однако возможность для устойчивого промышленного масштаба разведения пресноводных раков эта область получила только в прошлом году. Для этого есть объективные предпосылки, среди которых стоит отметить:
· Благоприятные природные условия: подходящий климат и доступность чистой воды создают идеальную среду для разведения раков.
· Высокий внутренний спрос: с ростом туристического потока и повышением уровня жизни спрос на эту деликатесную продукцию будет продолжать расти.
· Государственная поддержка: Правительство Армении активно поддерживает развитие этой отрасли, предлагая различные программы финансирования и льготы.
· Экспортный потенциал: продукт востребован на международном рынке благодаря стабильно высокому спросу.
С 2024 года действует программа развития промышленного разведения раков в Республике Армения на 2024–2026 годы [3], основной целью которой является содействие внедрению современных технологий в этой области и стимулирование местного производства посредством частичной компенсации инвестиционных расходов. Программа предусматривает создание предназначенных для разведения раков комплексов трех типов:
· Малый промышленный комплекс по разведению раков: общая площадь до 460 м2, производительность 6 тонн, ориентировочные (максимальные) инвестиции и производственные затраты - 72 000 тыс. драм РА.
· Средний промышленный комплекс по разведению раков: общая площадь до 800 м2, производительность 12 тонн, ориентировочные (максимальные) инвестиции и производственные затраты - 129 900 тыс. драм РА.
· Большой промышленный комплекс по разведению раков: общая площадь от 1 000 м2, производительность 18 тонн, ориентировочные (максимальные) инвестиции и производственные затраты - 183 790 тыс. драм РА.
Государственная поддержка в рамках программы предполагает ее реализацию в 2024–2026 годах путем возмещения 50% затрат, понесенных предпринимателем на инвестиции, но не более 50% от стоимости, установленной по каждому размеру комплекса.В рамках проекта в течение 3 лет предполагается создание до 18 комплексов по промышленному разведению раков: 4 малых и по одному среднему и крупному комплексу в год.Выделенные финансовые ресурсы поддержки реализации проекта по годам представлены в таблице [4].
Таблица 3.
Предполагаемые финансовые средства для реализации проекта
Важно отметить, что в рамках программы планируется разводить только австралийских красных раков,который, в отличие от других видов, имеет относительно крупные размеры, привлекательный товарный вид и высокую интенсивность роста(австралийские раки достигают товарных размеров за год, тогда как местные «армянские» раки за 3–4 года) иуже в возрасте 8 месяцев живая масса интенсивно выращиваемых раков составляет около 100 граммов, а вес мяса составляет до 35% массы рака. В целомспециалисты положительно оценивают программу по разведению австралийских раков в промышленных целях, отмечая, что этот вид имеет относительно низкую себестоимость и достаточно высокую рыночную цену. По их словам, себестоимость 1 кг в России составляет 250–300 рублей, а розничная цена начинается от 2 000 рублей за килограмм.
В результате реализации проекта планируется достичь годового объема производства раков в Армении до 162 тонны, с валовым продуктом в размере не менее 1 620 миллионов драмов ежегодно и создать около 65 новых рабочих мест.Реализация проекта также позволит решить важную экологическую задачу: практически полностью восстановить некогда богатую популяцию раков в армянских водоемах.
Развитие промышленного разведения раков в Армении также представляет собой перспективное направление для диверсификации сельского хозяйства, повышение уровня и качества продовольственной безопасности, а также нарастить объемы экспорта. В целом Программа Правительства преследует следующие цели:
· Создание устойчивой среды для разведения раков: Разработка и внедрение современных технологий выращивания раков, обеспечивающих высокую производительность и качество продукции.
· Повышение уровня знаний и квалификации специалистов: Организация обучающих программ и стажировок для фермеров и специалистов в области рыбоводства.
· Создание благоприятных условий для развития бизнеса: Разработка системы государственной поддержки, включающей субсидии, льготные кредиты и налоговые льготы для предприятий, занимающихся промышленным разведением раков.
· Сохранение биоразнообразия и экологической безопасности: Разработка и внедрение экологически чистых технологий выращивания раков, минимизирующих негативное воздействие на окружающую среду.
При всей привлекательности Программы Правительства, до сентября 2024 года программой поддержки воспользовался всего лишь один бенефициар. При этом, по данным оперативного анализа число предприятий, занимающихся разведением раков в РА в настоящее время не превышает десяти организаций.
Также, интересен тот факт, что с 2020 года из Армении не осуществляется экспорт местных раков, а до этого единственной страной-импортёром была Россия. Как уже отмечалось выше, в 2021–2023 годах ракообразных из Армении только реэкспортировали.
Таблица 4.
Объемы экспорта раков по годам (данные представлены Инспекцией пищевой безопасности РА)
3. Сложности, барьеры и перспективы промышленного разведения раков в Армении
По данным Отдела рыболовства и пчеловодства Министерства экономики РА, среди трудностей и препятствий в этой области выделяются такие факторы, как нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие современного оборудования. Среди основных сложностей и барьеров в целом можно выделить:
1. Недостаток квалифицированных кадров: Отсутствие специалистов в области раководства является серьезным препятствием для развития отрасли.
2. Ограниченные возможности для сбыта: несмотря на растущий спрос, многие производители сталкиваются с проблемами сбыта своей продукции.Это связано с такими факторами,как:
· Плохая инфраструктура: Отсутствие специализированных рынков, транспортных средств, пригодных для перевозки живых ракообразных, затрудняет их доставку потребителям.
· Отсутствие стандартов качества: Отсутствие единых стандартов качества ракообразных может снизить доверие потребителей.
· Отсутствие ресурсов для продвижения товара: Многим производителям не хватает ресурсов для проведения эффективных маркетинговых кампаний.
3. Сезонность производства: Рост раков зависит от температуры воды (не ниже 21С), что ограничивает возможности круглогодичного производства.
4. Конкуренция: на потребительском рынке присутствуют импортированные продукты ракообразных (в основном из Ирана), что создает дополнительную конкуренцию для армянских производителей.
Также, Отдел рыболовства и пчеловодства Министерства экономики РА отметил ряд сложностей, связанных с экспортом армянских ракообразных, такие как:
1. Отсутствие крупных производителей: мелкие производители не всегда могут обеспечить необходимые объемы продукции для крупных оптовых покупателей или сетей супермаркетов на зарубежных рынках.
2. Трудности в стандартизации: отсутствие крупных производителей затрудняет установление единых стандартов качества и упаковки продукции.
3. Отсутствие специализированных хранилищ: отсутствие современных холодильных складов для хранения живых раков приводит к повышенным потерям продукции и снижает ее качество.
4. Ограниченные транспортные возможности: недостаток специализированного транспорта для перевозки живых ракообразных на дальние расстояния.
5. Высокие транспортные расходы: из-за географического положения страны и высокие тарифы на перевозку скоропортящихся продуктов.
6. Сложности в получении сертификатов: процедура получения международных сертификатов может быть длительной и дорогостоящей.
7. Недостаток информации о продукте: потребители на зарубежных рынках часто недостаточно осведомлены об армянских раках и их качестве, а многие производители не имеют достаточных ресурсов для проведения масштабных рекламных кампаний за рубежом.
8. Конкуренция на мировом рынке: Армения конкурирует с другими странами – лидерами отрасли, имеющими более развитую аквакультуру и более низкие производственные издержки.
В качестве перспективных направлений экспорта можно выделить следующие рынки:
· Страны СНГ (в основном РФ): Рынки стран СНГ традиционно открыты для армянской продукции.
Преимущества: Близость рынков, знание потребительских предпочтений.
Вызовы: Высокая конкуренция со стороны других производителей.
· Страны Евросоюза: Многие европейские страны имеют высокий спрос на экологически чистые и качественные продукты питания, включая раков.
Преимущества: Высокая платежеспособность потребителей, развитая инфраструктура.
Вызовы: необходимость соответствия продукции европейским стандартам качества и безопасности пищевых продуктов.
· Страны Ближнего Востока: В странах Ближнего Востока существует большой спрос на морепродукты, в том числе и на раков.
Преимущества: Высокая покупательная способность, традиции потребления морепродуктов.
Вызовы: Конкуренция со стороны других поставщиков, в частности, из стран Азии.
Промышленное разведение раков имеет все шансы может стать одним из драйверов развития сельского хозяйства Армении и для достижения успеха необходимо решить ряд задач, связанных с повышением качества продукции, сертификацией, маркетингом и логистикой. При поддержке государства и активном участии бизнеса Армения может занять достойное место на региональном рынке.
